Gestión de Activos Financieros

Índice de Artículos
Gestión de Activos Financieros
COMPETENCIAS:¿qué hacemos bien?
EXPERIENCIA:¿qué hemos hecho?
Cómo operamos y cómo contactarnos

Carteras propias de I & D:

hemos desarrollado dos protocolos dinámic os de dos tipos de carteras:

• Renta fija:

  una cartera de Obligaciones corporativas (de hecho es un Fondo Dinàmico de Obligaciones)

• Renta variable:

  una cartera de Fondos de Capital especializados & ETF (de hecho es un Fondo de Fondos Mutuos en accionesí). Nuestro mérito está en haber invertido nuestro propio dinero en estas dos carteras experimentales. A través de los años esto nos ha permitido desarrollar nuestros protocolos, bien definidos y probados. Cada año aprendemos algo nuevo que nos permite refinar nuestros Protocolos. Asimismo, el cambio del entorno financiero dicta una adaptación de las estrategias a seguir.

Compra & Venta de Valores:

como se ha explicado anteriormente, llegamos a las decisiones de lo que nosotros debemos comprar o vender a través de la combinación de herramientas de análisis financieros convencionales y de procedimientos de Business Review. Pero esto, aún no es el final del proceso. Después viene la pregunta final: ía qué precio?. Obviamente solo estamos interesados en la inversión financiera que va a generar buenos rendimientos durante un período de 12-18 meses. No practicamos inversiones especulativas a corto plazo. Tampoco practicamos estrategias de inversión a muy largo plazo. Pensamos que en el mundo financiero nadie puede predecir nada més allá de los próximos 18 meses. Para nosotros, cada nuevo año es un nuevo ejercicio económico. El 2 de enero de cada año ponemos los coeficientes de rendimiento de cada Cartera a cero y empieza un nuevo año.

Los Objetivos de las Carteras:

en las Carteras de Renta Fija, el objetivo es obtener un resultado, el doble del valor del Cupón High Yield Predominante en el año. Ejemplo, en 2014, el valor del cupón predominante fué 3.5%, y el objetivo era 7%. El resultado histórico fue : 12.5%.

En las Carteras de Renta Variable, el objetivo es superar en 2 p.p.c. el ÍNDICE MSCI Renta Variable & World en USD del año. Es decir, hay que " ganar" al mercado.

Los Protocolos de la inversión financiera:

constituyen nuestro activo més "valioso" y es lo que vendemos en forma de asesoramiento a los inversores privados que eligen ser nuestro Clientes. A pesar de que estos protocolos son confidenciales, queremos compartir algunos de sus principios para dar una idea de su filosofía y a modo de ejemplo:

• Los importes totales de la inversión de cada una de las carteras varían según el Contexto del Mercado (Bull, Bear o No Definido). Nosotros movemos fondos de uno a otro de acuerdo con el Contexto del Mercado.
• Operamos con un cóctel de monedas que tienen un forward market serio en los próximos 12 meses.

CARTERA DE OBLIGACIONES:

• solo operamos con Obligaciones Corporativas con inversiones de entre 20.000 y 50.000 €/$ por valor. Alta diversificación del riesgo.
• Obligaciones de alto rendimiento con una revalorización potencial.
• Obligaciones con alta liquidez, etc, etc.

CARTERA DE FONDOS DE RENTA VARIABLE Y ETF:

• solo operamos con Fondos de capital especializados en un sector industrial (GIC) o en un país concreto. No operamos con Fondos generalistas.
• Operamos con un mínimo de 2 sectores industriales y de 12 países en la cartera. De 2 a 4 fondos por cada sector o país. Alta diversificación de riesgo, etc,...